Công ty Douglas Holden
Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa sữa nghiêm trọng, một hiện tượng phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cơ cấu dân số và xu hướng tiêu dùng. Số lượng trẻ sơ sinh giảm mạnh trong những năm gần đây đã gây ra nhiều hậu quả cho thị trường sữa, một ngành công nghiệp vốn đã phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.
Sản lượng sữa Trung Quốc bùng nổ, thị trường trong nước chững lại
Trong những năm gần đây, sản lượng sữa tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất sữa lớn thứ ba thế giới, đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 42 triệu tấn vào năm 2022, so với mức 30,39 triệu tấn vào năm 2017. Sự phát triển này diễn ra sau khi Bắc Kinh kêu gọi tăng cường sản xuất và tự cung tự cấp lương thực, thúc đẩy việc mở rộng trang trại và nhập khẩu hàng nghìn con bò Holstein.
Giá sữa giảm sâu, nhiều trang trại đóng cửa
Tuy nhiên, sự bùng nổ sản lượng này đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Giá sữa tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp hơn chi phí sản xuất trung bình, khoảng 3,8 nhân dân tệ (0,5352 USD)/kg, từ năm 2022. Điều này khiến nhiều trang trại thua lỗ và phải đóng cửa, trong khi những trang trại khác phải thu hẹp đàn gia súc bằng cách bán bò để lấy thịt. Sự giảm mạnh này đã tạo thêm một thị trường cung vượt cầu khác, càng làm phức tạp thêm tình hình.
Công ty sản xuất sữa lớn Modern Dairy cũng không ngoại lệ. Nhóm này thông báo rằng đàn bò sữa của họ đã giảm một nửa chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời họ đã ghi nhận mức lỗ ròng 207 triệu nhân dân tệ (29,07 triệu USD) trong giai đoạn này. Ông Li Yifan, Giám đốc bộ phận sữa châu Á của công ty dịch vụ tài chính hàng hóa StoneX, cho biết tình trạng khó khăn đang lan rộng trong ngành: “Các công ty chăn nuôi bò sữa đang thua lỗ khi bán sữa và thịt.”
Nhập khẩu sữa giảm mạnh, tương lai quốc tế không giảm
Nhập khẩu sữa của Trung Quốc, chủ yếu từ New Zealand, Hà Lan và Đức, đã giảm 13% trong 8 tháng đầu năm 2023, xuống còn 1,75 triệu tấn. Đơn hàng sữa bột nhập khẩu hàng đầu cũng giảm 21%, chỉ còn 620.000 tấn. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, tình hình này dự kiến sẽ tiếp tục: Rabobank Research dự báo nhập khẩu sữa từ sữa vào năm 2024 có thể giảm 12% so với năm 2023 và chu kỳ suy thoái của ngành có thể kéo dài sang năm 2025.
Tỷ lệ sinh giảm, thị trường sữa trẻ em suy giảm
Bên cạnh tình hình kinh tế chậm lại, tỷ lệ sinh giảm cũng là một yếu tố quan trọng. Tỷ lệ sinh năm 2023 của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,39 trên 1.000 người, từ 12,43 vào năm 2017, theo dữ liệu chính phủ. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu về sữa công thức cho trẻ em giảm theo. Thị trường sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại Trung Quốc đã giảm 8,6% về khối lượng và 10,7% về giá trị trong năm tài chính 2024 kết thúc vào tháng 6, và có thể tiếp tục giảm vào năm 2025, theo A2 Milk Company của New Zealand.
Nỗ lực chuyển đổi tiêu dùng, thách thức vẫn còn
Bắc Kinh đã kêu gọi người tiêu dùng chuyển từ uống sữa sang “ăn sữa” để tăng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, sữa nước vẫn chiếm 80% lượng tiêu thụ sữa của Trung Quốc, và những nỗ lực phát triển thị trường cho phô mai, kem và bơ, những sản phẩm có giá trị cao hơn và thời hạn sử dụng dài hơn, đã gặp phải sự thắt lưng buộc bụng của người tiêu dùng. Tình trạng cung vượt cầu khiến các nhà sản xuất phải chế biến sữa thô thành sữa bột, tạo ra lượng thặng dư lên tới hơn 300.000 tấn vào cuối tháng 6, gấp đôi so với năm trước, theo Hiệp hội Sữa Trung Quốc.
Nỗ lực xuất khẩu, tiềm năng hạn chế
Trung Quốc đang cố gắng xuất khẩu sữa bột nguyên chất, nhưng tiềm năng này bị hạn chế bởi vụ bê bối pha trộn sữa vào năm 2008, khiến ít nhất 6 trẻ em tử vong và hàng nghìn trẻ em phải nhập viện. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực cải thiện quy định về thực phẩm và tăng cường lòng tin, nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vẫn ưu tiên các thương hiệu nước ngoài. Theo StoneX, việc nông dân chăn nuôi bò sữa Trung Quốc phụ thuộc vào thức ăn chăn nuôi đắt tiền khiến chi phí sản xuất của họ cao gần gấp đôi so với New Zealand, nơi gia súc được thả gặm cỏ tự nhiên.
Tương lai ngành sữa: Thách thức và cơ hội
Tình trạng cung vượt cầu trong nước giúp Bắc Kinh có thêm đòn bẩy trong tranh chấp thương mại với Liên minh châu Âu, nhưng việc hạn chế nhập khẩu sữa từ EU chỉ mang lại hỗ trợ ngắn hạn, không giải quyết được vấn đề sản xuất quá mức và nhu cầu trì trệ. Dù vậy, các nhà cung cấp vẫn nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Ông Charlie McElhone, tổng giám đốc bộ phận sữa bền vững tại Dairy Australia, cho biết công ty vẫn thấy cơ hội đáng kể tại thị trường Trung Quốc, nơi vẫn là thị trường lớn nhất của họ: “Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng sản lượng phô mai sẽ tăng trong tương lai.”